Om zijn cocaïne verslaving het hoofd te bieden en zijn artistieke creativiteit terug aan te zwengelen verkaste Bowie in '76 van LA naar Europa. Onder invloed van de Duitse 'krautrock' en na een tussenstop in Zwitserland, trok Bowie al snel naar Berlijn om er eerst Iggy Pop te helpen met de opnames van The Idiot. Tegen het einde van 1976 had hij ook al (in Frankrijk) samen met Tony Visconti en Brian Eno 'Low' opgenomen. De eerst plaat van wat later The Berling Trilogy (samen met 'Heroes' en 'Lodger') zou worden.